機(jī)床研究報(bào)告-2010年上半年我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易分析_投資策略_分析預(yù)測_機(jī)床市場調(diào)研

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2010-2012年玻璃鋼電表行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)研究課題

【出版日期】 2010年10月【報(bào)告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個(gè)

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今年上半年以來，一些機(jī)床制造發(fā)達(dá)國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程加快，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好勢頭進(jìn)一步加強(qiáng)，我國機(jī)床工具產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易呈現(xiàn)較快的增長態(tài)勢。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，2010年1～6月我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口總額97.9億美元，同比增長40.6%。其中，出口總額31.1億美元，同比增長45.7%；進(jìn)口總額66.8億美元，同比增長38.3%。進(jìn)出口逆差35.8億美元，同比增長32.5%。除國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢逐步好轉(zhuǎn)因素外，上半年我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口增長幅度較大也與去年同期外貿(mào)基數(shù)較低有關(guān)。

一、機(jī)床工具產(chǎn)品出口

2010年1～6月我國機(jī)床工具產(chǎn)品出口總額31.1億美元，同比增長45.7%，接近2008年同期的33.5億美元。自5月開始，全行業(yè)10類產(chǎn)品的出口額同比增長全部實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。今年以來,出口額較大的切削刀具和磨料磨具呈現(xiàn)出高速增長,特別是磨料磨具連續(xù)6個(gè)月累計(jì)同比增長和月度同比增長均在100%以上，在10類產(chǎn)品出口排名中首次超過金屬切削機(jī)床，上升到第二位。列第一位的仍是切削刀具，列前兩位的產(chǎn)品出口額分別超過2008年同期的25.1%和10.9%。

全球機(jī)床市場向好，外需呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。2010年1月起，機(jī)床工具產(chǎn)品出口額已擺脫2009年負(fù)增長的局面，同比增長達(dá)到12.6%，以后的幾個(gè)月呈現(xiàn)直線上升態(tài)勢。1～6月全行業(yè)產(chǎn)品出口額同比增長達(dá)到45.7%，與去年同期相比，增幅達(dá)82個(gè)百分點(diǎn)。2009～2010年機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口額情況詳見圖1、表1。

上半年我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口

2010年1～6月，機(jī)床工具產(chǎn)品各月度出口額均高于上年同期，2、4、5、6四個(gè)月的月度出口額同比增長均超過50%。除2月月度出口額略低于1月外，3～6月月度出口額環(huán)比均為正增長，6月份月度出口額達(dá)到6.1億美元，超過金融危機(jī)前的2008年同期水平。

1．金屬加工機(jī)床出口

2010年上半年，我國金屬加工機(jī)床出口額8.1億美元，同比增長20.0%。其中：金屬切削機(jī)床出口5.5億美元，同比增長20.9%，比上年同期提高55個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床出口2.6億美元，同比增長18.2%。數(shù)控金屬加工機(jī)床出口2.7億美元，同比增長40.4%。其中：數(shù)控金切機(jī)床出口2.2億美元，同比增長43.2%；數(shù)控成形機(jī)床出口0.5億美元，同比下降28.3%。

2010年6月份，我國金屬加工機(jī)床月度出口額1.5億美元，為今年以來最高值，環(huán)比增長9.3%，同比增長38.5%。其中：數(shù)控機(jī)床出口0.5億美元，環(huán)比增長9.0%，同比增長63.4%。近一年金屬加工機(jī)床月度出口情況詳見圖2。

圖22009年6月～2010年6月金屬加工機(jī)床月度出口及同比

2．金屬加工機(jī)床主要出口去向

今年以來，我國對(duì)美國、德國出口的金屬加工機(jī)床仍在下降，但對(duì)日本、“金磚四國”中的其他三個(gè)國家出口形勢明顯好轉(zhuǎn)，東盟市場繼續(xù)看好。印度機(jī)床市場大幅回升，對(duì)其出口額占比首次超過美國，居我國機(jī)床出口市場第一位，但優(yōu)勢并不明顯。上半年我國金屬加工機(jī)床出口去向前三位分別為印度、美國和日本，列入前10位的“金磚四國”占2席，歐美各1席，其他均被亞洲地區(qū)所占有（詳見表2）。

日本機(jī)床

3．?dāng)?shù)控機(jī)床出口貿(mào)易方式和企業(yè)性質(zhì)

2010年1～6月，以一般貿(mào)易方式出口的數(shù)控金屬加工機(jī)床金額為2.0億美元，同比增長37.2%，占數(shù)控機(jī)床出口份額73.4%；以進(jìn)料加工貿(mào)易方式出口的數(shù)控機(jī)床列第二位，出口額0.5億美元，同比增長65.4%，占比16.9%。

私營企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)和國有企業(yè)是數(shù)控金屬加工機(jī)床的主要出口類型企業(yè)，上半年出口額均有不同程度的增長。外商獨(dú)資企業(yè)出口因去年同期下滑幅度最大，今年回升明顯，同比增長90.4%，所占份額也有所提高。

二、機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口

2010年1～6月，我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口總額66.8億美元，同比增長38.3%。除金屬成形機(jī)床、鑄造機(jī)、量具量儀進(jìn)口額同比仍為負(fù)增長外，其他7類產(chǎn)品進(jìn)口額均實(shí)現(xiàn)正增長。其中切削刀具、木工機(jī)床進(jìn)口額增長超過一倍。

上半年我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口額已高于2008年同期水平，增幅達(dá)到12.7%。其中木工機(jī)床、機(jī)床夾具及附件、機(jī)床零部件、切削刀具、磨料磨具進(jìn)口增長超過70%。2009～2010年機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)進(jìn)口額情況詳見圖3、表3。

上半年我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口

2010年1～6月機(jī)床工具產(chǎn)品月度進(jìn)口額呈現(xiàn)波動(dòng)性上升，由1月的9.1億美元提高到6月的13.5億美元，超過2008年最高月度值，為近幾年月度進(jìn)口額新高。

1．金屬加工機(jī)床進(jìn)口

2010年上半年我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口額39.2億美元，同比增長24.2%。其中：金屬切削機(jī)床進(jìn)口31.5億美元，同比增長32.4%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口7.7億美元，同比下降0.8%。數(shù)控金屬加工機(jī)床進(jìn)口32.7億美元，同比增長35.3%。其中數(shù)控金切機(jī)床進(jìn)口28.5億美元，同比增長43.9%；數(shù)控成形機(jī)床進(jìn)口4.2億美元，同比下降3.9%。

2010年以來，我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口增長明顯，6月份月度進(jìn)口額達(dá)到8.0億美元，為近幾年月度進(jìn)口最高值。其中數(shù)控機(jī)床月度進(jìn)口6.5億美元，環(huán)比增長23.6%，月度同比增長28.0%。2010年1～6月金屬加工機(jī)床月度進(jìn)口情況詳見圖4。

上半年我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口

2．金屬加工機(jī)床主要進(jìn)口來源

由日本、中國臺(tái)灣、韓國、美國進(jìn)口的金屬加工機(jī)床快速回升，除中國臺(tái)灣外，上半年進(jìn)口額均超過2008年同期水平。歐洲機(jī)床進(jìn)口去年一直在增長，今年以來有一定幅度的下降（詳見表4）。

3．?dāng)?shù)控機(jī)床進(jìn)口貿(mào)易方式和企業(yè)性質(zhì)

延續(xù)去年的趨勢，以一般貿(mào)易方式進(jìn)口的數(shù)控金屬加工機(jī)床繼續(xù)迅速增長，今年上半年進(jìn)口額17.4億美元，同比增長50.9%，占數(shù)控機(jī)床進(jìn)口的53.1%。2009年外商投資企業(yè)以設(shè)備投資方式進(jìn)口的數(shù)控機(jī)床降幅較大，今年略有回升，1～6月進(jìn)口額11.5億美元，同比增長6.2%，占數(shù)控機(jī)床進(jìn)口比重35.3%。

外商獨(dú)資企業(yè)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床大幅度回升，進(jìn)口額15.0億，同比增長74.3%；國有企業(yè)和私營企業(yè)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床持續(xù)增長，進(jìn)口額同比分別增長11.4%和47.8%。 2010年1～6月機(jī)床工具產(chǎn)品月度進(jìn)口額呈現(xiàn)波動(dòng)性上升，由1月的9.1億美元提高到6月的13.5億美元，超過2008年最高月度值，為近幾年月度進(jìn)口額新高。

三、進(jìn)出口分析

1．進(jìn)出口全面恢復(fù)，非主機(jī)產(chǎn)品增長明顯

我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口在今年1月由上年的負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長，以后的幾個(gè)月一直呈現(xiàn)出快速增長趨勢。上半年出口額接近2008年同期水平，而進(jìn)口額超過2008年同期水平12.7%。進(jìn)出口強(qiáng)勁增長的主要原因：一是今年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢明顯，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)向好，新興經(jīng)濟(jì)體需求回升；二是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長，機(jī)床工具產(chǎn)品需求不減；三是2009年6月正處于對(duì)外貿(mào)易谷底區(qū)。

值得關(guān)注的是，今年上半年金屬加工機(jī)床進(jìn)出口增長速度均遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口增速，特別是出口，率先回升的是切削刀具和磨料磨具等損耗類產(chǎn)品。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，一些低值切削刀具仍在大量出口，碳化硅、碳化硼等“兩高一資”產(chǎn)品出口成倍增長。近期國家為了控制高耗能產(chǎn)品的出口，加快淘汰落后產(chǎn)能步伐，取消了部分產(chǎn)品的出口退稅率。盡管此次調(diào)整名單中未涉及到機(jī)床工具產(chǎn)品，但不排除今后會(huì)回調(diào)那些為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)所采取的臨時(shí)性、應(yīng)急性的措施。為此，行業(yè)企業(yè)應(yīng)在結(jié)構(gòu)性突出矛盾上下功夫，淘汰落后產(chǎn)能，加強(qiáng)節(jié)能減排的工作力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)。

2．機(jī)床出口快速恢復(fù)性增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)無明顯改善

今年以來，金屬加工機(jī)床出口呈現(xiàn)直線上升趨勢，數(shù)控金屬加工機(jī)床增長更是迅猛，達(dá)到40.4%。其中：數(shù)控特種加工機(jī)床、數(shù)控車床、數(shù)控鏜床、數(shù)控龍門銑床、數(shù)控成形折彎機(jī)的出口增長都超過數(shù)控機(jī)床整體增速。上半年數(shù)控機(jī)床出口額仍未達(dá)到2008年同期水平，處于恢復(fù)性增長階段。

由于出口增長的數(shù)控機(jī)床以價(jià)廉的經(jīng)濟(jì)型為主，其出口平均價(jià)格比上年有所下降。除數(shù)控鏜銑床、數(shù)控銑床等少數(shù)幾種產(chǎn)品出口平均單價(jià)有較明顯的提高外，大部分產(chǎn)品或持平或有不同程度的下降，其中加工中心出口平均單價(jià)降幅最大，為-35.6%。重視提高出口產(chǎn)品的技術(shù)含量和檔次，增加高附加值產(chǎn)品出口，仍是擺在我們面前的主要任務(wù)。

國際金融危機(jī)爆發(fā)后，世界各國尤其是經(jīng)濟(jì)大國都在制定新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略�；貧w實(shí)體經(jīng)濟(jì)，通過高效使用資源和鼓勵(lì)自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)更加健康、更為綠色的發(fā)展成為共識(shí)，以低碳經(jīng)濟(jì)為核心的“綠色增長”模式必將推動(dòng)新的技術(shù)產(chǎn)生。要想保住并擴(kuò)大我們?cè)谌虻氖袌龇蓊~，一要加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品水平的步伐，增強(qiáng)競爭力；二要將綠色貫穿于我們的設(shè)計(jì)理念和整個(gè)產(chǎn)品周期中，從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造到使用、維護(hù)都應(yīng)在節(jié)能、減耗、高效、可靠方面得以體現(xiàn)。

3．鞏固擴(kuò)大傳統(tǒng)市場，積極開拓潛在市場

隨著年初中國機(jī)床市場“井噴”式增長，世界機(jī)床市場也在回暖。上半年我國金屬加工機(jī)床主要出口去向中，除美國、德國和韓國市場繼續(xù)下降，日本以及新興國家和地區(qū)，如印度、巴西和東盟市場均有上乘表現(xiàn)，印度已上升到我國機(jī)床出口市場第一位。

我國與新興經(jīng)濟(jì)體之間的機(jī)床貿(mào)易呈現(xiàn)快速發(fā)展，對(duì)印度、巴西、緬甸、印尼、越南機(jī)床出口增速分別超過機(jī)床整體出口增速44、52、128、77、5個(gè)百分點(diǎn)，而對(duì)歐美出口的機(jī)床增速大多低于整體水平，說明發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度仍較為緩慢。需要注意的是，盡管新興市場的增速快于發(fā)達(dá)國家，比重也在提高，由于新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)發(fā)達(dá)國家的依賴度較高，發(fā)達(dá)國家仍然是機(jī)床貿(mào)易的風(fēng)向標(biāo)。為此我們一方面要密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家的發(fā)展趨勢，關(guān)注歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，鞏固已有的市場份額；一方面要注重開拓新興市場和潛在市場，推進(jìn)出口市場多元化。同時(shí)，要提高行業(yè)自身競爭力，促進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn)品出口，充分利用外貿(mào)優(yōu)惠政策，進(jìn)一步擴(kuò)大國際市場份額。

4．需求旺盛引發(fā)關(guān)注，外資投入明顯回升

中國作為世界第一大機(jī)床市場的旺盛需求，引發(fā)了全球主要機(jī)床生產(chǎn)地更多地關(guān)注。在上半年我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口額中，日本又重新回到排名第一的位置，在其今年的海外機(jī)床訂單中，中國高居首位，同比增長3倍多；中國臺(tái)灣、韓國、美國也都呈現(xiàn)快速回升勢頭。但是，德國等歐洲機(jī)床進(jìn)口今年有所下降，一是去年逆勢增長較快，基數(shù)較高；二是今年國內(nèi)機(jī)床市場的需求結(jié)構(gòu)有所變化。

經(jīng)濟(jì)回暖，外資對(duì)我國固定資產(chǎn)投資重新開始增長。在我國機(jī)床進(jìn)口大幅增長中，外資的投入明顯增加。上半年，外商獨(dú)資企業(yè)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床同比增長74.3%，占數(shù)控機(jī)床進(jìn)口額的比重為46.0%，占比高于去年底10個(gè)百分點(diǎn)。外資企業(yè)以設(shè)備投資方式進(jìn)口加工中心同比增長76.1%，占加工中心進(jìn)口額的41.3%。雖未達(dá)到危機(jī)前的份額，但勢頭很猛。需要注意的是，今年以來進(jìn)口的數(shù)控機(jī)床平均單價(jià)下降，反映出進(jìn)口中高檔產(chǎn)品增長不明顯。

2010年上半年機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口的快速增長是相對(duì)于去年基數(shù)較低基礎(chǔ)上的增長。由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇根基仍不穩(wěn)固，歐洲債務(wù)危機(jī)有可能帶來新的影響，同時(shí)國內(nèi)原材料價(jià)格上升、人工成本增加，以及匯率波動(dòng)等因素也將會(huì)對(duì)今后的外貿(mào)產(chǎn)生一定程度的影響。隨著下半年市場累積投資能量的基本釋放，以及上年度同期基數(shù)的逐漸提高，全行業(yè)外貿(mào)增長速度也會(huì)逐步放緩，全年進(jìn)出口走勢呈“前高后低”，但會(huì)保持一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的增長態(tài)勢。

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2010年上半年我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易分析